【ロボアドバイザー】ウェルスナビの成績公開(2018年11月)

 

毎月恒例の、ロボアドバイザー WealthNaviの成績公開です。

過去成績はページ下から、タグ「WealthNavi」をご参照ください。

ウェルスナビ成績

それでは今月末時点での成績です。

円ベースで +3.65%、ドルベースで -0.03%です(為替レート $1 = \113.29)。株価の落ち着き,円安進行で、先月のドルベースでのマイナスがほぼなくなりました。

私はリスク許容度 1/5に設定しています。ポートフォリオで大きなウェイトを占める米国債権(AGG)と物価連動債(TIP)がプラスに引っ張ってくれています。ポートフォリオがうまく機能していますね。あまり動きがないので、記事的には退屈かもしれませんがw

取引履歴を見ると、10月の株安を受けてもリバランスを行っておらず、ウェルスナビ社のポートフォリオバランスがうまく機能していると言えるでしょう。

 

現段階での市場動向を考えてみます。報道を見ると、米中の貿易摩擦は改善方向にありそうです。また利上げ動向も少し後退になったとのことです。市場的には明るい雰囲気ですが、ロシアゲートの問題が残っており まだまだ予断を許しません。慎重さは捨てずにいきましょう。

 

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出典:WealthNavi公式

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